La clause exacte pendant l'appel, le compte rendu déjà prêt après
Live Assist écoute vos rendez-vous clients — au téléphone comme en visio —, retrouve en direct la réponse dans vos conditions générales et fiches produits, et rédige la synthèse de l'échange : la base de votre devoir de conseil.
Plan gratuit permanent • Application Windows • Installation en 2 min
Ces situations, vous les connaissez
Le métier se joue au téléphone — et tout ce qui s'y dit doit se retrouver par écrit.
La clause qui se dérobe pendant l'appel
« Est-ce que je suis couvert si… ? » Vous savez que la réponse est dans les conditions générales — quelque part parmi des dizaines de pages. Le client attend en ligne, et vous finissez par promettre de rappeler.
Le compte rendu qui s'écrit le soir
Chaque conseil donné doit être documenté. Alors après chaque rendez-vous, il faut tout reconstituer de mémoire — et quand les rendez-vous s'enchaînent, ce sont vos soirées qui y passent.
Les détails de sinistre sur un post-it
Dates, circonstances, montants, garanties évoquées : tout est donné au téléphone, griffonné à la volée. Trois semaines plus tard, impossible de retrouver précisément qui a dit quoi.
Ce que Live Assist change dans vos rendez-vous
La clause exacte, pendant l'appel
Posez la question en silence dans le chat, ou laissez l'assistant écouter : Live Assist retrouve le passage pertinent dans VOS conditions générales et fiches produits, avec la source, pendant que le client parle.
Le compte rendu déjà rédigé
À la fin du rendez-vous, demandez la synthèse : besoins exprimés, garanties évoquées, suites convenues. Une base fidèle pour documenter votre devoir de conseil — sans y passer la soirée.
Sur vos vrais appels téléphoniques
Vos rendez-vous ne se passent pas que sur Teams : reliez votre smartphone à Windows (Phone Link) et le son de l'appel passe par son micro Bluetooth, transcrit en direct.
Discret, sans conservation de l'audio
Aucun bot ne rejoint la conversation, rien n'est visible ni audible côté client. L'audio n'est jamais conservé : seule la transcription écrite reste, dans votre compte.
Une journée de courtier, avec Live Assist
Le même métier, sans les corvées qui vont avec.
Pendant l'appel
« Ma franchise s'applique pour ce dégât des eaux ? » Vous posez la question au chat : la clause exacte de VOS conditions générales s'affiche, avec sa source. Vous répondez tout de suite, au lieu de promettre de rappeler.
Juste après
Vous demandez la synthèse : besoins exprimés, garanties évoquées, suites convenues. Le compte rendu est déjà là — la base de votre devoir de conseil, sans y passer la soirée.
Trois semaines plus tard
Le client rappelle à propos de son sinistre. Vous relisez la transcription : dates, montants, ce qui avait été convenu. Fini le post-it introuvable.
Est-ce fait pour vous ?
On préfère vous le dire franchement, avant que vous perdiez du temps.
Oui, si…
- Vous conseillez au téléphone ou en visio
- Vous devez documenter votre devoir de conseil
- Vous débutez et voulez sécuriser chaque conseil — vos conditions générales sous la main, la trace de ce qui a été dit
- Vous jonglez avec des conditions générales que personne ne retient par cœur
Non, si…
- Vous recevez 100 % de vos clients en face-à-face, au bureau (lire un écran devant le client casse la relation)
- Vous travaillez sur Mac — Live Assist est une application Windows
Voyez-le en action
Transcription, réponses sourcées depuis les documents et synthèse en temps réel, pendant une vraie conversation.
Questions fréquentes
Est-ce que Live Assist fonctionne sur les appels téléphoniques, ou seulement en visio ?
Les deux — et c'est un point clé pour un courtier. En visio (Teams, Zoom, Meet…), Live Assist capture l'audio de la réunion. Pour un appel téléphonique, vous reliez votre smartphone à Windows via « Lien avec Windows » (Phone Link) : le son de l'appel arrive par le micro Bluetooth du téléphone et Live Assist le transcrit en direct. Cette source s'active manuellement, comme les autres.
D'où viennent les réponses affichées pendant l'appel ?
De vos propres documents : conditions générales, fiches produits, tableaux de garanties, procédures sinistres. Vous les importez une fois (PDF, Word, texte), Live Assist les indexe et affiche en priorité les passages pertinents avec leur source exacte.
Le compte rendu suffit-il pour mon devoir de conseil ?
Non — et méfiez-vous d'un outil qui le prétendrait. Live Assist vous donne une transcription fidèle de l'échange et une synthèse structurée (besoins exprimés, garanties évoquées, suites convenues) : la matière première pour rédiger vos documents réglementaires plus vite et sans rien oublier. La forme finale reste la vôtre.
Qu'advient-il de l'enregistrement de mes appels ?
Live Assist ne conserve pas l'audio : la conversation est transcrite en direct, et seule la transcription écrite reste dans votre compte. Comme pour toute prise de notes assistée, nous recommandons d'informer votre interlocuteur en début d'appel.
Et si mon client parle néerlandais (ou une autre langue) ?
Live Assist traduit en direct, sur votre écran, ce que dit votre interlocuteur — français, néerlandais, anglais et plus de 20 langues. Vous le comprenez sans rien perdre. La traduction reste affichée chez vous : elle vous aide à suivre, elle ne parle pas à votre place.
Je travaille sur Mac, est-ce compatible ?
Live Assist est une application Windows — le parc très majoritaire dans le courtage. Une version Mac n'est pas disponible à ce jour.
Puis-je l'utiliser en rendez-vous physique, à l'agence ?
Non, et c'est assumé : consulter un écran face à un client présent physiquement casse la relation. Live Assist est conçu pour les appels téléphoniques et les visios, où vous pouvez lire votre écran librement. Si votre activité est 100 % en présentiel, ce n'est pas le bon outil.
Votre prochain rendez-vous client, documenté sans effort
On vous accompagne 15 minutes pour installer Live Assist et importer vos conditions générales — vous testez ensuite sur un vrai appel. Gratuit, sans engagement.
Réserver 15 min d'install accompagnée